沉淀了历史浓厚气息的京都伏见，生活着一个有些鲁莽但十分单纯的女孩伏见稻荷（大空直美 配音）。她从小在供奉着狐仙的稻禾神社玩耍，对这里有着深深的羁绊。稻荷偷偷喜欢同班的帅气男孩丹波桥红司（冈本宽志 配音），无奈对方似乎只对美丽的墨染朱美（野水伊织 配音）感兴趣。因意外惹恼丹波桥的稻荷闷闷不乐，此前她偶然救助过一只小狐狸，因此得以觐见神社的狐仙宇迦之御魂神（桑岛法子 配音）。
在神的帮助下，稻荷拥有了变身的能力，可以自由变化成任何实际存在的人。加上小狐狸空从旁相助，女孩的青春发生了变化……
茶风林 千叶一伸 百百麻子 江川央生 深见梨加 林原惠美 井上和彦 岩居由希子 神谷明 加濑康之 小池亚希子 松井菜樱子 森川智之 长嶝高士 中田浩二 绪方贤一 大原沙耶香 大谷育江 斋贺光希 盐泽兼人 高木涉 高岛雅罗 高山南 山口胜平 山崎和佳奈 山野井仁 汤屋敦子