本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
迈克尔·法斯宾德 玛丽昂·歌迪亚 杰瑞米·艾恩斯 布莱丹·格里森 夏洛特·兰普林 迈克尔·肯尼斯·威廉姆斯 德尼·梅诺谢 亚里安妮·拉贝德 赫立德·阿卜杜拉 埃茜·戴维斯 马蒂亚斯·瓦雷拉 卡勒姆·特纳 卡洛斯·巴登 哈维尔·古铁雷斯 霍威克·库区科利安