影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
科里·霍金斯 艾斯琳·弗兰乔茜 利亚姆·坎宁安 大卫·达斯马齐连 克里斯·瓦利 乔恩·琼·布里恩斯 斯蒂芬·卡皮契奇 马丁·弗鲁伦德 尼古拉·尼克拉斐 伍迪·诺曼 哈维尔·博泰特 格雷厄姆·特纳 安迪·穆雷 尼科洛·帕塞蒂 克里斯托弗·约克 努尔丁·法拉西 亚当·肖 杰克·多格特 莎莉·里夫